Panorama AGTECH en México Desarrollado por Endeavor

En octubre Endeavor desarrolló un reporte sobre el Panorama Agrotech en México, con la finalidad de brindar a emprendedores y stakeholders del ecosistema una visión previa al establecimiento de negocios en el país. AgTech se define como cualquier emprendimiento que desarrolle o implemente algún tipo de tecnología para incrementar la eficiencia en el campo o agregue valor en alguna etapa de la cadena de suministro a través de la tecnología.

En el reporte se destaca que la tecnología ha transformado muchos sectores, generando emergentes comunidades de emprendimiento alrededor del mundo. La agricultura es una de ellas y su potencial de desarrollo es vital para poder afrontar los principales retos que vive la humanidad, como lo es el garantizar la seguridad alimentaria y una nutrición saludable. Ante el crecimiento de la población, la productividad alimentaria sólo puede incrementarse a través del uso de tecnología para lograr un incremento equivalente al 70% en las siguientes tres décadas. Actualmente, México se encuentra en el lugar número 11 a nivel mundial, tanto en la producción de alimentos como de cultivos agrícolas. De igual forma, es el octavo país del mundo con mayor superficie dedicada a la siembra con 26 mil 574 millones de hectáreas permanentes para la agricultura. Esto posiciona al país como uno de los actores más importantes dentro de la industria a nivel internacional.

El estado de la República con mayor “Dependencia agraria” es Michoacán, el cual es impulsado por su especialización en productos de alto valor agregado, como el aguacate, las fresas y las zarzamoras, y por su enfoque en la exportación de los mismos. Sinaloa, que cuenta con un 11% de PIB proveniente del sector primario, ocupa el segundo puesto. Chiapas (6.9%), Jalisco (5.7%) y Sonora (6.6%), aunque se encuentran por arriba de la media nacional de 3.46% del PIB derivado del sector primario, tienen una economía menos dependiente del campo.

No obstante, México hizo noticia y se puso en el mapa de AgTech cuando en 2018 Mexichem anunció la compra de la empresa israelí de irrigación más grande del mundo “Netafim” por mil 895 millones de dólares.  De acuerdo con Ricardo Medina, Senior Vice President Head of the Americas en Netafim, esta compra era estratégica para la formación de Orbia, con el objetivo de hacer frente a los retos más fuertes que vive la humanidad. Netafim se busca combatir el problema del agua, pues “en la agricultura, el ciclo del agua cada vez se contamina más y se recupera menos el acuífero, lo que deriva en un estrés hídrico muy fuerte en todo el mundo.

¿AgTech en México?

Endeavor identificó que la comunidad de emprendimiento en AgTech en México está formada por 127 empresas. Por número de empresas, las categorías más destacadas son: biotecnología, bioproductos y biocombustibles (27%), agricultura de precisión (15%), y protección de cultivos y animales (13%).

La biotecnología surgió en los años 70 y es definida como el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos o sus partes para producir una amplia variedad de productos. microTERRA, una startup fundada en 2018 por Marissa Cuevas en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, ofrece una solución de economía circular en la que, gracias a la combinación de hardware y biotecnología, convierte el agua residual de las granjas de peces en proteínas para el alimento de la industria animal, y en agua limpia para el funcionamiento de las mismas granjas a través de microalgas. Su solución logra impactar de manera positiva a los productores y el medio ambiente, y  ha llevado a microTERRA a levantar $475 mil dólares de capital.

Otro ejemplo es Tierra de Monte, una startup que inició operaciones en 2015 en la ciudad de Querétaro. Se dedica a la utilización de microorganismos para aumentar la vitalidad y productividad de la tierra al regenerar el medio ambiente y reducir el uso de fertilizantes y pesticidas. La aplicación de biotecnología de punta permite tener cultivos más productivos y a menor costo, y posibilita que los grupos de productores más vulnerables tengan acceso a agroinsumos biológicos.

En México, la industria de la biotecnología se ve fortalecida por el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (LANGEBIO), ubicado también en Guanajuato. LANGEBIO cuenta con plataformas de alta tecnología para ofrecer servicios científicos a nivel nacional e internacional y es uno de los pioneros en secuenciar genomas completos de especies mexicanas de interés agrícola.

¿Cuáles son los desafíos?

En el ecosistema de AgTech en México, el acceso a fondos de capital emprendedor y financiamiento en general es un reto. Por un lado, el inversionista tiene incertidumbre ante los riesgos inherentes al sector, como los factores meteorológicos que pueden poner en riesgo la inversión o los retornos que pueden ser menores que en otras industrias. Por el otro, los emprendimientos toman más tiempo en generar tracción, por lo que una posible salida de los inversionistas tomaría más tiempo que otras industrias.

En este sentido, la creación de tecnología figura como otro gran reto en México, ya que es un país importador pero no generador de la misma. Por lo tanto, dentro del sector agrícola pocas personas deciden iniciar un negocio, y muchos de quienes más lo intentan, son frenados por el alto financiamiento requerido en el sector, que puede alcanzar los 180 días de crédito.

Otro reto al que se enfrentan las empresas de AgTech es la fricción para acceder al mercado por la falta de adopción de la tecnología. Al existir una gran fragmentación del sector, sobre todo entre los pequeños productores, es complejo poder generar economías de escala que justifiquen la inversión.

Sin embargo, el desafío principal es encontrar perfiles con preparación técnica, y formación en las áreas de negocios y emprendimiento, o equipos multidisciplinarios donde puedan compaginar las mejores prácticas agrícolas, junto con controles y estrategias de negocio, que permitan crear y desarrollar nuevas propuestas con un alto conocimiento de los problemas en el campo

En el campo mexicano..

 Dos de los grandes retos en el campo mexicano son el tamaño de las parcelas, muy inferior a otros países de América Latina producto de la reforma agraria, y la certidumbre jurídica de la misma tierra, lo que puede complicar la escalabilidad de los proyectos. La Reforma Agraria Mexicana ha sido un proceso largo y complejo desde su propuesta en la primera década del siglo 20. Ésta deriva de la revolución mexicana, en la que durante un largo periodo –que se extiende de 1911 a 1992–, se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio Mexicano y cerca de las dos terceras partes de la propiedad rústica total del país. En México, aproximadamente 23% de las unidades económicas rurales destina su producción para el autoconsumo, lo que dificulta el financiamiento al no haber utilidad de la producción

¿Qué buscan solucionar las startups?

Como ya se mencionó antes, la actividad agrícola es el consumidor más grande de agua y la mayor fuente de contaminación por nitrato de aguas subterráneas, así como la actividad responsable del vertido de grandes cantidades de agroquímicos, materia orgánica, sedimentos y sales en los cuerpos de agua.

Por otro lado, se estima que el 25% de las tierras disponibles para cultivo se encuentran altamente degradadas y el 44% están de ligeramente a moderadamente degradadas. Algunos ejemplos de manejo inadecuado incluyen la falta de rotación de cultivos, el uso desequilibrado de fertilizantes, el alto estrés hídrico, la deforestación y el exceso de pastoreo, entre otros.

En México, la contaminación es una problemática en aumento, ya que la emisión de contaminantes ha crecido a medida que aumentan la población y el PIB del país. Frente a estos retos, la innovación en la agricultura es hoy más importante que nunca, y a necesidad de desarrollar tecnologías que produzcan más con menos, que limiten el uso de insumos químicos en la tierra y que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, se vuelve urgente.

Es por eso que hoy en día, se esta implementando la agricultura de precisión y Big Data; Agro Fintech; Agricultura Urbana; Greenhouses y Agricultura Vertical interior; Automatización de las granjas; Ganadería Tech.

 

Para más información sobre el Reporte: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6727346545898917888/

Si deseas conocer más sobre las soluciones que Israel ofrece en este sector, contacta a Estefanía Wood: estefania.wood@israeltrade.gov.il

 

 

 

2020-12-29T20:19:52+00:00December 29th, 2020|Uncategorized|0 Comments