symbol

Tổng quan Khoa học đời sống Israel 2012

BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ISRAEL 2012 

KHOA HỌC ĐỜI SỐNG ISRAEL

 

Cơ quan phối hợp: Ngân hàng IEUMI, Bộ ngoại giao Israel

Cơ quan thực hiện: Israel Advanced Technology Industries

(Xem báo cáo gốc bằng tiếng Anh)

Gửi quý độc giả, 

Ngành khoa học đời sống Israel còn non trẻ nhưng đang phát triển nhanh chóng, với môi trường cởi mở và chiếm một vị trí quan trọng trên thị trường chăm sóc sức khỏe thế giới.

Sau một thập kỷ phát triển vượt bậc, ngành khoa học đời sống Israel đang sẵn sàng hướng tới một thập kỉ mới mang tính đột phá. Khoa học đời sống là một ngành luôn đổi mới ở Israel, với các chương trình nghiên cứu khoa học suất sắc, sự hỗ trợ của chính phủ và nguồn tài trợ dồi dào và sau đó tạo ra những câu chuyện thành công trong kinh doanh. Điều này có được là nhờ sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và văn hóa kinh doanh với tinh thần sáng tạo và những công nghệ tuyệt vời.

Báo cáo tóm tắt IATI -2012 là một bức tranh tổng thể về hiện trạng ngành công nghiệp đời sống Israel, trong đó phân tích những động cơ và xu hướng chính xuyên suốt các phân ngành và lĩnh vực y tế cũng như đưa ra cái nhìn sâu sắc về triển vọng của ngành trong tương lai. Báo cáo này được thực hiện nhờ những nỗ lực không nhỏ giúp thông tin được sâu rộng và chi tiết, phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau của ngành công nghiệp. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm được những thông tin đầy đủ và có ích.

Dr. Benny Zeevi Ruti Alon

IATI Co-Chairman IATI Board Member
General Managing Partner General Partner
DFJ Tel-Aviv Venture Partners Pitango Venture Capital

 

BÁO CÁO TÓM TẮT IATI 2012

Khoa học đời sống Israel – hướng tới một thập kỉ đột phá

Ngành khoa học đời sống Israel còn non trẻ nhưng đang phát triển nhanh chóng, với môi trường cởi mở và chiếm một vị trí quan trọng trên thị trường chăm sóc sức khỏe thế giới.

Sau một thập kỷ phát triển vượt bậc, ngành khoa học đời sống Israel đang sẵn sàng hướng tới một thập kỉ mới mang tính đột phá. Khoa học đời sống là một ngành luôn đổi mới ở Israel, với các chương trình nghiên cứu khoa học suất sắc, sự hỗ trợ của chính phủ và nguồn tài trợ dồi dào và sau đó tạo ra những câu chuyện thành công trong kinh doanh. Điều này có được là nhờ sự kết hợp giữa các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và văn hóa kinh doanh với tinh thần sáng tạo và những công nghệ tuyệt vời.

Khoa học đời sống chiếm khoảng 50% tổng số các hoạt động nghiên cứu tại 7 trường đại học, 10 viện nghiên cứu và 5 trường Y trong cả nước. Israel là một trong những quốc gia có mức độ tập trung các nhà khoa học trên bình quân đầu người cao nhất thế giới (cứ 10,000 thì có tới 145 nhà khoa học). Cứ 3 nhà khoa học Israel thì có 1 người chuyên về lĩnh vực khoa học đời sống. Đây là tỉ lệ cao nhất trên thế giới tính theo bình quân đầu người và Israel đứng đầu về tỉ lệ số ấn phẩm khoa học theo bình quân đầu người, trong đó gần 60% ấn phẩm về Khoa học đời sống

Trong vòng 10 năm qua, đã có 6 nhà khoa học Israel nhận giải Nobel, trong đó 4 người đoạt giải Nobel Hóa học là các giáo sư Daniel Shechtman, Ada Yonath, Aaron Ciechanover and Avram Hershko.

Israel được cả thế giới công nhận về lĩnh vực khoa học đời sống với sự thành công của nhiều công ty Israel như BioSense, Elscint, Given Imaging, Syneron, Medinol, PVT, Ventor, Argo và Protalix Bio Therapeutics.

Sự xuất hiện của công ty Teva Pharmaceutical như một người đi đầu thế giới về thuốc generic đã giúp tạo thêm sức mạnh cho Israel trong lĩnh vực này. Israel Academia cũng là một công ty sản xuất nhiều loại thuốc đột phá nổi tiếng thế giới như Copaxone, Rebif, Erbitux, Enbrel, Exelon and Doxil.

Các nhà khoa học và và kĩ sư Israel đã tích hợp công nghệ tiên tiến vào thiết bị điện tử, viễn thông, điện quang, lazer, công nghệ thông tin và những ngành khác để phát triển các thiết bị y tế tiên tiến cũng như công nghệ quốc phòng và R&D. Doanh nhân Israel đã vượt qua những rào cản công nghệ và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc một cách nhanh chóng hơn và sử dụng vốn hiệu quả, so sánh với các đối thủ cạnh tranh lớn hơn và giàu có hơn ở nước ngoài. Những doanh nhân Israel đều hướng ra toàn cầu ngay khi bắt đầu sự nghiệp, ảnh hưởng bời một nền văn hóa với tư duy đi và nắm bắt, trong đó việc chấp nhận rủi ro và sự sáng tạo luôn được khuyến khich, cũng như thất bại luôn được chấp nhận.

 

Sự hỗ trợ của chính phủ

Chính phủ Israel đặc biệt tập trung xây dựng một mạng lưới hỗ trợ R&D thông qua hàng loạt các chương trình thúc đẩy và tài trợ. Văn phòng các Nhà khoa học (OCS) đóng góp khoảng 50% cho chi phí vận hành của các công ty công nghệ cao, bao gồm các công ty về khoa học đời sống.

Chỉ trong năm 2012, OCS đã đầu tư 106 triệu đôla, chiếm 25% tổng số tiền đầu tư của văn phòng cho các công ty khoa học đời sống. Tương tự như vậy trước đây vào 2010 văn phòng đóng góp 26% và năm 2011 là 24% tổng đầu tư.

12 trong số 24 “vườn ươm công nghệ” đầu tư vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực khoa học. Khoảng phân nửa trong tổng số 150 công ty hiện còn hoạt động trong các chương trình của vườn ươm tập trung vào lĩnh vực khoa học đời sống, 42% về thiết bị y tế và 8% là các công ty dược phẩm/công nghệ sinh học.

Chương trình Kamin của OCS là cầu nối khoảng cách giữa nghiên cứu ứng dụng và ngành khoa học đời sống, hỗ trợ 85% các dự án nghiên cứ ứng dụng được phê duyệt trong vòng nhiều nhất là 2 năm. Trong tổng số các dự án được duyệt. 60% là ở lĩnh vực khoa học đời sống.

Ngoài ra còn có chương trình tài trợ Bi-National, nằm trong khuôn khổ Liên minh Châu Âu và các chương trình tài trợ khác mà các công ty khoa học đời sống vẫn đang tiếp tục hưởng lợi.

 

Các công ty đa quốc gia toàn cầu và Trung tâm R&D

Israel không có nhiều trung tâm R&D và công ty đa quốc gia về lĩnh vực thiết bị y tế và dược phẩm, và phần lớn các công ty hoặc trung tâm này được mua lại từ các công ty đa quốc gia.

Tuy nhiên, các trung tâm này luôn luôn phát triển và sản xuất ra những công nghệ vượt bậc mang tính đột phá để cung cấp cho thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu, cũng như luôn chiếm một vị trí quan trọng trong việc xây dựng một đội ngũ các nhà quản lý của tương lai trong lĩnh vực R&D, bán hàng và marketing. Trong số các công ty đa quốc gia phải kể đến Johnson & Johnson, GE Healthcare, Philips, Abbott, Merck Serono và Edwards Lifesciences.

Một vài công ty trong số này đã thiết lập quan hệ đối tác với các TTO của Israel với hi vọng đạt được một sự phát triển đầy hứa hẹn ở phía trước trong cuộc chạy đua hiện nay. Trong năm Merck Serono đã lập nên quỹ vườn ươm sinh học tại Israel với ngân sách khoảng 10 triệu Euro.

 

Bằng sáng chế

Bằng sáng chế trong ngành khoa học đời sống Israel có một vị trí mạnh mẽ và ấn tượng:

• Số lượng bằng sáng chế của Israel về thiết bị y tế giúp Israel đứng đầu thế giới về số bằng sáng chế theo bình quân đầu người (biểu đồ Figure 2); và đứng thứ tư về số lượng bằng sáng chế.

• Tổng số bằng sáng chế của Israel trong lĩnh vực dược sinh học đã giúp quốc gia này đứng thứ hai trên toàn thế giới tính theo bình quân đầu người và đứng thứ 8 về số lượng bằng sáng chế về dược sinh học.

• Tổng số bằng sáng chế của Israel trong lĩnh vực khoa học đời sống theo tỷ lệ phần trăm so với tổng số bằng sáng chế nói chung đã đưa Israel lên vị trí số một toàn cầu

 

2003-2012: Một thập kỉ phát triển

Theo số liệu IATI, IVC và các phân tích đánh giá mà IATI thực hiện, hiện có khoảng hơn 920 công ty về khoa học đời sống tại Israel. Trong đó khoảng 67% (614 công ty) các công ty này được thành lập trong vòng mười năm trước và 33% (308) trong vòng 5 năm vừa qua. Teva Pharmaceutical là công ty lâu đời nhất, được thành lập năm 1901. Trong vòng 10 năm qua, mỗi năm có khoảng 40 – 80 được thành lập (trung bình 61 công ty mỗi năm) với đỉnh cao là giai đoạn 2006 – 2010. Sự phát triển của ngành công nghiệp này bị chậm lại trong 2 năm qua do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và nguồn tài chính bị cắt giảm cho ngành này.

 

Cơ cấu ngành Khoa học đời sống

Khoa học đời sống Israel chủ yếu tập trung vào ngành thiết bị y tế (gồm thiết bị điều trị, cấy dưới da hoặc dùng 1 lần), với con số 465 công ty, chiếm 60% tổng số các công ty.

Ngành lớn thứ hai là công nghệ sinh học, với sự có mặt của 134 công ty tương đương 17%, với sự có mặt của nhiều công ty mới được thành lập và các công ty cũ đóng cửa. Các lĩnh vực công nghệ gồm chẩn đoán (12%), hình ảnh (8%) và giám sát (7%); kĩ thuật mô và liệu pháp tế bào (15%), vắc xin và khám thể miễn dịch (14%), thiết bị chuẩn đoán (10%).

Dược phẩm là ngành lớn thứ 3 với 85 công ty, tương đương 11%. Đáng chú ý là 55 công ty (tương đương 7%) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin y tế. Mặc dù số lượng công ty không nhiều so với 2 ngành trên, đây được cho là mạnh nhất và vững chắc nhất trong các ngành thuộc khoa học đời sống, với các công ty cho doanh thu lớn như Teva, Taro… và thu hút số lượng lao động lớn nhất trong lĩnh vực này. Những công ty này thường có lịch sử hoạt động lâu dài và tập trung vào thuốc generic.

Có khoảng 21 công ty (tương đương 25%) nghiên cứu dược phẩm, 16 công ty (19%) nghiên cứu “những thực thể hóa học mới” và 15 công ty (18%) phân phối dược phẩm.

 

Những lĩnh vực trọng tâm của ngành khoa học đời sống

Ngành công nghiệp Israel tập trung vào những nguy cơ bệnh mà hiện chưa có liệu pháp y học hiệu quả. Vì vậy, nhiều công ty Israel đang nỗ lực cho ra đời những phương pháp điều trị cho bệnh nhồi máu cơ tim, thiết bị ngoại vi, ung thư, thoái hóa thần kinh, các bệnh liên quan đến tuổi già như nhãn khoa và chỉnh hình.

 

Nhân lực

Phần lớn các công ty Israel trong lĩnh vực khoa học đời sống có ít nhân viên (1-10 nhân viên). Cụ thể như sau:

Thiết bị y tê:
295 công ty với 1-10 nhân viên; 57 với 11-20 nhân viên; 30 với 21-30 nhân viên; 29 với 31-50 nhân viên và 54 công ty với hơn 50 nhân viên

Dược phẩm/Công nghệ sinh học:
133 công ty với 1-10 nhân viên; 27 với 11-20 nhân viên; 13 với 21-30 nhân viên; 15 với 31-50 nhân viên và 31 công ty với hơn 50 nhân viên

Các ngành khác – Công nghệ thông tin y tế, dịch vụ y tế:
41 công ty với 1-10 nhân viên; 17 với 11-20 nhân viên; 6 với 21-30 nhân viên; 5 với 31-50 nhân viên và 21 công ty với hơn 50 nhân viên

 

Nguồn tài trợ

Ngành khoa học đời sống Israel nhận được tài trợ từ một số nguồn như:

Các khoản tài trợ OCS, các chương trình tài trợ cạnh tranh như NIH, Quỹ hỗ trợ Hai nhà nước, các quỹ đầu tư mạo hiểm (của Israel và nước ngoài), hỗ trợ tài chính vi mô, các nhà đầu tư và các khoản tài trợ huy động từ các thị trường công như Thị trường chứng khoán Tel Aviv (TASE) hay sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ NASDAQ.

Việc thống kê con số tài trợ chính sác là rất khó do sự chênh lệnh về các định nghĩa của báo cáo năm từng giai đoạn là khác nhau

Theo báo cáo kiểm toán Vốn Đầu tư mạo hiểm Ngành công nghệ cao do KPMG thực hiện năm 2012 về tổng vốn đầu tư của các công ty công nghệ cao Israel, trong số 1,9 tỷ Đô la mà các công ty công nghệ cao Israel huy động được, 26% được huy động bởi các công ty thuộc lĩnh vực khoa học đời sống. 135 công ty đã huy động được 503 triệu Đô la, là năm kỉ lục của lĩnh vực này, tăng 23% so với cùng kì năm trước (409 triệu Đô la), 44% so với cùng kì năm 2010 (350 triệu Đôla). Trong đó, các công ty thiết bị y tế đóng góp hơn 50%.

Sự gia tăng tổng số vốn đầu tư này bao gồm các khoản đầu tư của các quỹ đầu tư mạo hiểm của Israel và nước ngoài, cũng như các khoản đầu tư từ các nhà đầu tư khác như các công ty đầu tư Israel và nước ngoài, các nhà đầu tư, vườn ươm tài năng, và các nhà đầu tư tư nhân.

Đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực khoa học đời sống chứng kiến một sự thuyên giảm trầm trọng theo như báo cáo của PWC (Báo cáo tài chính – Israel, Q4 năm 2012). Báo cáo năm 2012 chỉ ra rằng chỉ có 28 trong số các công ty hoạt động trong lĩnh vực này được nhận nguồn tài trợ từ nguồn đầu tư mạo hiểm với tổng giá trị 74 triệu Đô la, chỉ chiếm 15% tổng số đầu tư cho ngành lớn. Đây là con số thấp nhất kể từ 5 năm qua về đầu tư mạo hiểm. Nguyên nhân là do số lượng các quỹ đầu tư ngày càng ít và nguồn vốn tại Israel cũng ngày càng bị giới hạn. ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và những rủi ro liên quan đến thay đổi chính sách và quy định

Phần lớn các khoản đầu tư (khoảng 55%) được đầu tư vào lĩnh vực khoa học đời sống Israel tập trung vào sản xuất thiết bị y tế. Xu hướng này bắt đầu từ những năm 90 do các giả định rằng đầu tư vào thiết bị y tế cần ít vốn hơn; ngắn hạn hơn và phù hợp hơn với nguồn nhân lực cũng như cơ sở hạ tầng của Israel. Điều này đối lập với xu hướng đầu tư ở Châu Âu và Hoa Kỳ (60% nguồn vốn đầu tư tập trung vào dược phẩm/sinh học 40% vào Thiết bị y tế).

Từ năm 2005 cho tới năm 2012, khoảng 2,9 tỷ Đô la đã được đầu tư vào ngành khoa học đời sống Israel, trung bình 357 triệu đôla mỗi năm.

Phân tích các khoản đầu tư, ta thấy rằng đối lập với ngành công nghệ cao (ngành lớn) của Israel mà trong đó chỉ 30-40% đầu tư được tập trung vào các công ty hạt giống và các công ty non trẻ, ngành khoa học đời sống đầu tư 50-70% tổng số vốn vào cá công ty này do ngành này còn khá non trẻ so với ngành công nghệ cao nói chung.

 

Tel Aviv Stock Exchange

Trên thị trường chứng khoán Tel Aviv (TASE), khoa học đời sống là ngành lớn nhất, với tổng số 58 công ty. Trong đó, 7 công ty nằm trong danh sách các thị trường nước ngoài bao gồm 4 công ty nằm trong danh sách của sàn giao dich chứng khoán Hoa Kỳ (NASDAQ).

Theo sau sự bùng nổ của số lượng các công ty giai đoạn 2005-2007, các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng hơn sau khi chứng kiến hiệu quả thấp, thiếu minh bạch và thiếu tri thức của nhiều công ty.

Hiện vẫn còn thiếu các báo cáo phân tích đầy đủ về lĩnh vực này. Hơn nữa, một thách thức mà các công ty gặp phải là thiếu thanh khoản. Thị trường CK Tel Aviv có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho các công ty đang phát triển một nền tảng để gây quỹ và là một nấc thang tới Sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ (NASDAQ) ở giai đoạn sau.

 

Việc mua lại các công ty Israel

Kể từ năm 2005, có 23 công ty về khoa học đời sống của Israel đã được mua lại với tổng trị giá khoảng 3,8 tỷ Đô la (40 triệu Đô la cho mỗi công ty), chưa kể các sự kiện lớn khác và bản quyền. Trong cùng thời gian này, 2.86 tỷ đô la đã được đầu vào các công ty khoa học đời sống.

Theo số liệu báo cáo ngành Công nghệ cao Israel do PWC thực hiện, 2012 là năm kỉ lục. Có 9 công ty Israel được mua lại với tổng trị giá 1.276 tỷ Đôla, gấp 2.5 lần năm 2011 và cao hơn cả giai đoạn đỉnh điểm 2008-9. Đóng góp phần lớn là SuperDimension (350 triệu Đôla) và Oridion (Covidien mua với giá 346 triệu đô). 2013 bắt đầu với việc Allscripts mua lại DB Motion với giá 235 triệu Đô la.

 

Những cơ hội

Nhìn chung, chúng tôi có cái nhìn lạc quan về triển vọng của ngành khoa học đời sống Israel. Ngành này đã đủ trưởng thành để chúng tôi có thể bắt đầu chứng kiến các công ty đang ở giai đoạn bắt đầu và phát triển cũng như tiến sâu hơn vào giai đoạn thương mại hóa và lớn mạnh.

Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng về số lượng những doanh nhân có chất lượng, dày dạn kinh nghiệm đặc biệt là trong lĩnh vực thiết bị y tế, sự xuất hiện của các công ty hạt giống với việc hình thành các quỹ đầu tư vi mô cho ngành này, với hệ thống vườn ươm tài năng.

Do phần lớn các công ty Israel đang ở giai đoạn tiền thương mại hóa, nguồn lực bán hàng và marketing còn hạn chế. Điều này sẽ được cải thiện khi nhiều công ty đạt tới giai đoạn thương mại hóa và các nhà quản lý sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn.

Trong khi số lượng tư vấn có chuyên môn đạt mức yêu cầu và đang ngày càng gia tăng trong lĩnh vực lâm sàng và điều tiết, hiện chuyên môn địa phương còn hạn chế.

 

Cơ quan thực hiện:

IATI – Israel Advanced Technology Industries
Electra Bldg B, 1st Floor, P.O Box 12591

Abba Eban 8, Hertzliya Pituach
Tel: 972-73-713-6313, Fax: 972-73-713-6314, Mail: iati@iati.co.il
www.iati.co.il